安徽古井酒店发展股份有限公司增资扩股
|
一、融资方承诺 |
|||||||||
|
本项目融资方拟实施增资，并通过合肥市产权交易中心发布增资信息,择优选定投资方，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： 4.我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资方资格条件、增资条件等要求择优选择投资方并签订增资协议。 |
|||||||||
|
二、项目基本情况 |
|||||||||
|
标的名称 |
安徽古井酒店发展股份有限公司增资扩股 |
项目编号 |
2018CACJ0038 |
||||||
|
项目发布起始日期 |
2018年6月15日 |
项目发布截止日期 |
2018年8月14日 |
||||||
|
融资方所在地区 |
安徽省合肥市 |
融资方所属行业 |
住宿和餐饮业 |
||||||
|
拟募集资金总额 |
不低于人民币917万元 |
拟募集资金对应持股比例 |
17.5% |
||||||
|
拟增资价格 |
不低于2.62元/每 1元注册资本 |
拟新增注册资本 |
不超过人民币350万元 |
||||||
|
拟征集投资方数量 |
不超过5家 |
||||||||
|
原股东是否参与增资 |
否 |
职工是否参与增资 |
否 |
||||||
|
募集资金用途 |
（1）偿还股东借款，改善公司资产负债结构； （2）用于直营门店项目建设。 |
||||||||
|
增资达成或终止条件 |
1.增资达成的条件： （1）征集到不超过5家符合条件的意向投资方，其中至少有1家为非公资本； （2）各意向投资方符合募资金额、比例等要求； （3）各方就《增资协议》达成一致并通过相关政府管理部门审核批准。 2.发生以下情况，本项目终结： （1）在挂牌增资的过程中未征集到符合条件的合格意向投资方或合格意向投资方均为公有资本； （2）当融资方在项目公告期内提出终止申请。 |
||||||||
|
按计划增资后企业股权结构 |
瑞景商旅 |
71.25% |
|||||||
|
本次引入的投资方 |
17.50% |
||||||||
|
持股员工 |
10.00% |
||||||||
|
古井集团 |
1.25% |
||||||||
|
增资方案主要内容 |
1.本项目计划引入投资方的数量不超过5家，每家申报股票数量不少于20万股（含）且不超过330万股（含），申报股票数量以10万股的整数倍递增，且投资方中至少有1 家为非公资本。投资方须以货币形式一次性出资，出资币种为人民币，投资方认购注册资本后的实际持股比例视募集情况而定。 2.本次增资价款中超出新增注册资本的部分，在扣除发行费用后全部计入公司资本公积，由增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共享。 |
||||||||
|
对增资有重大影响的相关信息/其他需要披露的事项 |
1.按照增资扩股计划安排，此次面向投资方发行不超过350万股是总发行股票计划中的一部分，其他内容还包括：向原国有股东发行不超过950万股；向核心员工发行不超过200万股，原股东、员工持股出资价格与本次增资价格保持一致。总发行股票计划发行的股票数量不超过1500万股。增资扩股计划募集的资金中，拟用不超过人民币2500万元偿还股东借款，剩余部分拟用于直营门店项目建设。 2.本次增资行为已经安徽古井酒店发展股份有限公司股东大会审议通过，授权其董事进行实施，本次增资结果需报亳州市人民政府国有资产监督管理委员会审批。 3.鉴于公司已经在全国股份转让系统挂牌转让，意向投资方必须满足《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》中有关投资者的规定。 4.如安徽古井酒店发展股份有限公司核心员工未参与公司本次员工持股改革，导致亳州市人民政府国有资产监督管理委员会未审批通过本次增资结果，则项目终止。 |
||||||||
|
三、融资方基本情况 |
|||||||||
|
名称 |
安徽古井酒店发展股份有限公司 |
||||||||
|
基本情况 |
注册地（住所） |
安徽省合肥市瑶海区长江东路1104号 |
|||||||
|
法定代表人 |
甘加汉 |
成立日期 |
2000年11月29日 |
||||||
|
注册资本 |
500万人民币 |
实收资本 |
500万人民币 |
||||||
|
股东个数 |
2 |
职工人数 |
358人（2017年9月30日数据） |
||||||
|
企业类型 |
股份有限公司（非上市） |
经济类型 |
国有控股企业 |
||||||
|
经营范围 |
酒店管理，工程技术咨询服务，日用百货、五金交电销售，住宿和餐饮服务（限分支机构经营）、会务服务、电子商务（利用互联网进行酒店客房销售）；卷烟零售（限分支机构经营）；预包装食品销售；房屋租赁；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
||||||||
|
股权结构 |
序号 |
股东名称 |
比例（%） |
||||||
|
1 |
安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司 |
95 |
|||||||
|
2 |
安徽古井集团有限责任公司 |
5 |
|||||||
|
主要财务指标（单位：万元） |
近三年企业年度审计报告 |
||||||||
|
项目 \ 年度 |
2017 |
2016 |
2015 |
||||||
|
资产总额 |
7504.97 |
7001.85 |
6890.84 |
||||||
|
负债总额 |
6309.24 |
5716.71 |
5675.23 |
||||||
|
所有者权益 |
1195.74 |
1285.14 |
1215.61 |
||||||
|
营业收入 |
6605.94 |
5856.01 |
4939.91 |
||||||
|
营业利润 |
-101.33 |
64.33 |
-335.99 |
||||||
|
净利润 |
-89.40 |
69.53 |
-273.44 |
||||||
|
审计机构 |
大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
||||||||
|
最近一期财务审计数据 |
|||||||||
|
资产总额 |
负债总额 |
所有者权益 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
||||
|
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
||||
|
增资行为的决策及批准情况 |
融资方决策文件类型 |
股东决定 |
|||||||
|
国资监管机构 |
亳州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
||||||||
|
国家出资企业或主管部门名称 |
安徽古井集团有限责任公司 |
||||||||
|
批准单位名称 |
安徽古井集团有限责任公司 |
||||||||
|
批准文件类型 |
会议纪要 |
||||||||
|
四、投资方资格条件与增资条件 |
|||||||||
|
投资方资格条件 |
1.意向投资方须为中国境内依法注册并持续经营的法人机构、合伙企业或具有完全民事行为能力的境内自然人； 2.意向投资方具有酒店管理或酒类营销2年以上经验； 3.具有良好的财务状况及支付能力，具备良好的商业信誉； 4.承诺接受融资方提出的其他条件（格式见《资格审查要求及择优方案》）； 5.本次增资不接受联合体投资； 6.符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。 |
||||||||
|
增资条件 |
1.评估基准日至增资完成工商登记日期间，增资企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资完成后的各方股东按各自持股比例享有和承担。增资企业原有的债权、债务由增资后的增资企业继续享有和承担。 2.本次增资后，安徽古井酒店发展股份有限公司将继续聘用现有公司职工。 3.意向投资方均应在公告信息发布截止日17时前将交易保证金交纳至合肥市产权交易中心指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其没有投资资格。 4.意向投资方应承诺： （1）在被确定为投资方后5个工作日内与融资方签署《增资协议》，并于《增资协议》签订之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余全部投资款一次性汇入融资方指定银行账户； （2）在成为最终投资方后，同意在合肥市产权交易中心出具交易凭证次日起3个工作日内将投资方交纳的保证金（签订增资协议后已转为部分增资款）划转至融资方指定账户。 5.自意向投资方完成保证金缴纳之日起至本项目公告期截止日，为尽职调查期。意向投资方参与资格审查即视为： （1）接受增资条件并承诺以不低于拟增资价格认购； （2）已完成对本项目的全部尽职调查，并依据调查情况独立判断决定，自愿接受全部增资公告内容； （3）同意按照相关程序参与本次增资认购活动； （4）自行承担参与本次认购注册资本所涉及的一切费用。 |
||||||||
|
五、信息发布期满的安排 |
|||||||||
|
在信息发布期间，意向投资方需缴纳足额保证金至合肥市产权交易中心指定账户，并凭往来结算收据至项目负责人处领取《资格审查要求及择优方案》。 1.当信息披露期满，无意向投资方缴纳保证金的，信息发布终结。 2.当信息披露期满，有意向投资方缴纳保证金的，合肥市产权交易中心将协助增资企业组织资格审查，资格审查后未征集到合格的意向投资方时，信息发布终结；征集到合格的意向投资方时，将采取现场一次性报价方式确定合格投资方及其认购金额和认购价格。 |
|||||||||
|
六、择优方案 |
|||||||||
|
择优方式 |
竞价 |
||||||||
|
主要内容 |
1.采用一次性报价方式。 2.规则： （1）非公资本按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定排序，排序最高的非公资本直接确定为合格投资方； （2）其他合格意向投资方采取价格优先、数量优先原则，依次确定合格投资方，直至足额募集； （3）将所有合格投资方排序，当排序最高的非公资本投资方价格低于其他合格投资方价格时，该非公资本投资方价格为本次增资价格，除此情形外，最后一名合格投资方价格即为本次增资价格。 |
||||||||
|
七、保证金的设置 |
|||||||||
|
交纳保证金金额 |
50万元 |
||||||||
|
交纳保证金时间 |
项目发布截止日期前 |
||||||||
|
缴纳方式 |
意向投资方须于本项目公告期限内，通过本单位（人）账户采取本地转账、异地电汇（均应提交加盖银行转讫章的回单）的形式向合肥市产权交易中心指定账户汇入保证金（收款单位：合肥市产权交易中心；开户银行：光大银行阜南路支行；账号：76700188004098682），并至合肥市滨湖新区南京路2588号合肥要素市场A区二楼服务大厅财务窗口换取合肥市产权交易中心往来结算收据后送至项目负责人处。意向投资方不得以现金形式且不得由他方代为缴纳保证金。 |
||||||||
|
处置方式 |
1.意向投资方若未被确定为投资方的，保证金将在未被确定为投资方次日起3个工作日内无息返还至原账户；若被确定为投资方的，保证金将在扣除交易服务费后转为增资款。 2.非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金将不予退还： ①意向投资方通过资格审查后未参与或拒绝进行下一程序的； ②在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的； ③其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 |
||||||||
|
八、交易服务费 |
|||||||||
|
本项目向各投资方一次性收取实际增资额的0.2%。 |
|||||||||
|
九、联系方式 |
|||||||||
|
项目负责人 |
联系人：李工，联系电话： 0551-66223918、66223804（合肥市滨湖新区南京路2588号合肥要素市场A区652室） |
||||||||
|
技术支持 电话 |
4008503300，0551-66223830 |
||||||||